NL English (EN) Dutch (NL)

Boek een demo
Boek een demo

Productupdates in 2018

Een samenvatting van alle product updates in 2018:

Lead-to-Account nu beschikbaar voor Salesforce Lightning

We hebben onze Lead-to-Account-functionaliteit bijgewerkt. De vernieuwde integratie is nu beschikbaar in Salesforce Lightning. Voor Salesforce-gebruikers die zijn overgestapt van Classic naar Lightning, is de vernieuwde integratie nu beschikbaar. Ben je al overgeschakeld naar Lightning en wil je genieten van de bijgewerkte integratie? Neem contact op met uw accountmanager. De update heeft geen gevolgen voor Salesforce Classic-gebruikers. Olbico ondersteunt beide versies en zal dat blijven doen.

Slimme lijsten voor Salesforce

Is het je ooit overkomen dat je bestaande klanten in je selectie van leads ontdekte nadat je ze had benaderd? Dankzij Smart Lists voor Salesforce is dat zeker de laatste keer. Met slimme lijsten voor Salesforce kun je selecties automatisch bijwerken naar de meest actuele situatie. Op die manier hoef je niet de nieuwste versie van je lijst in Smart te uploaden voordat je selecties maakt. We hebben Smart Lists ontwikkeld voor Salesforce, omdat we vinden dat CRM de dagelijkse dynamiek van je bedrijf moet kunnen volgen. Een bedrijf is altijd in ontwikkeling, klanten komen en gaan en kleine accounts groeien uit naar grotere. Smart Lists groeit mee met de ontwikkelingen van je bedrijf en zorgt ervoor dat je lijsten nauwkeurig zijn. Op die manier ben je verzekerd van een betrouwbare selectie. Smart Lists is verbonden met Salesforce via de Smart API. Dit betekent dat je jouw lijsten niet handmatig in Smart hoeft bij te werken voordat je de selectie maakt. De lijsten worden onderhouden en rechtstreeks bijgewerkt vanuit Salesforce. Smart Lists is nu beschikbaar voor implementatie, zowel voor gebruikers van Salesforce Classic als Salesforce Lightning.

Lead Controle voor Salesforce (CRM)

Olbico lanceert Lead Controle voor Salesforce. Met deze service wordt via een API connector automatisch gecontroleerd of een nieuwe lead al een bestaand account en/of contactpersoon is. Zo worden de leads aan de juiste kanalen toegevoegd en worden zowel nieuwe leads als bestaande klanten correct opgevolgd.

Deze service is onderdeel van de API connector. Download de API connector en volg de volgende stappen:Selecteer de Duplicate service in de API Connector in Salesforce;

  • Configureer eerst de Account duplicate check en dan de Contact duplicate check, of andersom;
  • Voer de aangeleverde inloggegevens in;
  • Selecteer welke op basis van welke data jij wil zoeken (bijv.  naam, adres, KvK nummer, DUNS, URL); 
  • Selecteer welke informatie  je nodig hebt en koppel deze aan de juiste Salesforce velden;
  • Stel de ‘triggers’ in voor wanneer deze service geactiveerd dient te worden  (bijv. bij elke nieuwe inkomende lead of account);
  • Binnen 30 minuten implementeer je zelf de volledige werkende service in Salesforce.

Wat is de API Connector?
Met de API Connector integreren Salesforce gebruikers zelf relevante informatiebronnen in hun CRM. Je CRM data wordt verrijkt met geverifieerde informatie naar keuze. Of je nou geïnteresseerd bent in financiële-, compliance- of sales & marketing gegevens, jij hebt de touwtjes in handen. In plaats van het handmatig combineren van klantinformatie uit verschillende bronnen en informatieleveranciers, krijg je volledig zelf de regie over deze geautomatiseerde integratie. De Connector is zo makkelijk configureerbaar, dat je voor het gebruik in Salesforce geen IT kennis nodig hebt.

Nieuw lead onboarding proces voor Salesforce en Dynamics 365 CRM

Sales- & marketingautomatisering is in opkomst en wordt gemeengoed voor bedrijven die hun efficiëntie willen verhogen en meer resultaat willen behalen met hun sales- en marketinginitiatieven. Automatisering is niet meer te stoppen in de digitale zakenwereld. De algemene werkwijze is dat leads via verschillende kanalen binnenkomen en handmatige taken vereisen voor verificatie, verzamelen van aanvullende informatie en het opvoeren in CRM, alvorens ze naar het juiste verkoopkanaal doorgestuurd kunnen worden. Omdat de kwaliteit van de lead achteruit gaat met het verstrijken van de tijd wil je niet dat handmatige processen jouw succes in de weg staan. Reageer op je warme leads voordat ze koud worden.
Daarom introduceren wij het nieuwe lead onboarding proces voor Salesforce en Dynamics 365 CRM. Reageer sneller en beter geïnformeerd op leads met ons nieuwe onboarding proces. Automatiseer je leaddistributie op basis van betrouwbare data en bespaar tijd door je leads eenvoudig te onboarden naar CRM. Vrij van duplicaten, compleet en correct.

Op basis van feedback van klanten hebben wij een nieuw lead onboarding proces gecreëerd voor het efficiënt aanmaken, verrijken en distribueren van leads direct in jouw CRM. Het is een aanvulling op de web-to-lead module waarmee de websitebezoekers zelf, met minimale handmatige invoer, leadgeneratie webformulieren invullen terwijl de websitehost verrijkte leadgegevens op een geverifieerde en consistente manier vastlegt. Tijdens het opvoeren van leads controleert onze fouttolerante en intelligente duplicaat controle of een bedrijf of contactpersoon al bij jullie bekend is voordat deze aan CRM wordt toegevoegd. Eenmaal ingevoerd, worden de leads automatisch aangevuld en verrijkt met informatie van externe bronnen. De verrijkte informatie geeft inzicht in het bedrijf van de lead, zoals de omvang, branche en of ze al een bestaande klant zijn.


Op basis van de gegevens die je nu hebt, worden leads direct doorgestuurd naar het meest geschikte kanaal. Op deze manier automatiseer en optimaliseer jij je leadflowproces waardoor de organisatie sneller en beter op leads kan reageren.

  • Klantervaring en lead reactietijd worden verbeterd;
  • Leads worden verrijkt met informatie van Dun & Bradstreet en andere bronnen;
  • Intelligente duplicaat detectie voordat leads in jouw CRM worden opgevoerd;
  • Automatische verkoopsignalen informeren de sales- en service afdelingen;
  • En nog veel meer!

Meer informatie is te vinden op de webpagina van het Olbico Master Data Platform. Geïnteresseerd in hoe het lead onboarding proces jou helpt om sneller en beter geïnformeerd op leads te reageren? Wacht niet langer en neem vandaag nog contact met ons op! Je doet ons groot plezier met feedback waarin je laat weten welke functies je nog meer graag wil zien!

Wereldwijde credit checks voor Salesforce

In samenwerking met D&B Altares lanceert Olbico wereldwijd credit checks voor Salesforce. Vanaf nu automatiseren Salesforce gebruikers eenvoudig hun volledige wereldwijde kredietrisico beslissingsproces in CRM. Met een workflow gebaseerd is op real-time kredietbeslissingen. Steeds meer bedrijven implementeren Salesforce om de relatie met leads, klanten en leveranciers efficiënt en klantvriendelijk te onderhouden. Salesforce gebruikers willen kredietrisicogegevens direct tot hun beschikking hebben tijdens klantcontact. Zo handelen ze snel, zonder externe applicaties te raadplegen of afhankelijk te zijn van de kredietafdeling.Het klantacceptatieproces beïnvloedt reacties op verzoeken van leads, klanten en leveranciers. Knelpunten ontstaan wanneer verschillende afdelingen niet makkelijk kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld door niet verbonden legacy-systemen, of omdat kredietgegevens niet altijd overal voor iedereen beschikbaar zijn in CRM. Creditmanagement speelt een cruciale rol om samen met alle afdelingen het lead-to-cash proces te kunnen verbeteren en onnodige risico’s te vermijden.Daarom introduceert Olbico de wereldwijde credit checks voor Salesforce, mede mogelijk gemaakt door Dun & Bradstreet. Salesforce gebruikers maken hiermee de juiste kredietbeslissingen, en dat in een fractie van een seconde. Risico’s minimaliseren, kosten verlagen en de meer winstgevende kansen worden benut. Via Olbico’s Master data platform, wordt een kredietacceptatie workflow geïntegreerd in Salesforce, waarbij lokale en internationale teams samenwerken op een consistente manier, die voldoet aan het kredietrisicobeleid.

De oude workflow
Voorheen vertraagde een handmatig proces zakelijke beslissingen. Verzoeken werden niet op een consistente manier verwerkt en dat zorgt voor een hoge afhankelijkheid van de capaciteit van de kredietafdeling. Het duurde uren tot dagen voordat de juiste informatie aan klanten werd verstrekt.

  • Salesforce gebruiker voert handmatig een nieuw Account op in Salesforce;
  • Account moet gecontroleerd worden door creditmanager;
  • Creditmanager voert credit check uit in externe applicatie;
  • Kredietrapport moet worden geïnterpreteerd om een beslissing te nemen;
  • Beslissing moet worden ingevoerd in Salesforce;
  • Salesforce gebruiker kan doorgaan

De verbeterde workflow

  • De combinatie van ons Master data platform met de wereldwijde credit checks voor Salesforce maakt het kredietproces sneller én beter:
  • Salesforce gebruiker voert een nieuw Account op in CRM binnen enkele seconden;
  • De kredietbeslissing wordt automatisch gemaakt, gebaseerd op jouw eigen kredietbeslissingsregels:
    Groen licht
    : Direct akkoord om door te gaan;
    Oranje licht: Account moet gecontroleerd worden door de creditmanager voor goedkeuring;
    Rood licht: No go.

Consistente geautomatiseerde kredietbeslissingen

Met de wereldwijde credit checks oplossing nemen Salesforce gebruikers snelle en consistente geautomatiseerde kredietbeslissingen. De beslissingsstrategie wordt geïntegreerd in Salesforce. Alle informatie is afkomstig van Dun & Bradstreet, de meest betrouwbare bron voor succes.

  • Creëer een uniforme workflow voor kredietbeslissingen op basis van jouw wereldwijde risicobeleid;
  • De verwerkingstijd van de creditmanagement neemt afdeling af;
  • Automatiseer kredietbeslissingen en houd tijd over om te kijken naar grensgevallen;
  • Stroomlijn het bestelproces, verlicht de werkdruk van je sales team;
  • Help klanten sneller en beter, terwijl je de klantervaring verbetert.De wereldwijde credit checks oplossing voor Salesforce is dé manier om interne processen te stroomlijnen en operationele efficiëntie te verbeteren. Teams kunnen vanaf nu hun tijd en energie weer richten op de klant in plaats van op proces- en administratieve taken. Meer informatie over ons Master Data Platform voor Salesforce? Neem contact met ons op!

Boek een demo met een productspecialist. Kies zelf je gewenste dag en tijd.

Boek een demo met een productspecialist. Kies zelf je gewenste dag en tijd.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Olbico nieuws en onze productupdates ontvangen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief! Je kunt ten alle tijden je voorkeuren wijzigen of je afmelden.

Selecteer op welke manieren je op de hoogte wil blijven van Olbico:

Je kunt je op ieder moment uitschrijven via de link onderaan onze e-mails. Voor meer informatie over onze privacy policy, bezoek onze website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing.
Learn more about Mailchimp's privacy practices here.