NL English (EN) Dutch (NL)

Boek een demo
Boek een demo

Olbico Master Data Platform voor Salesforce

Ontdek wat je Salesforce nog meer kan als je ons platform implementeert.

  • 1 Onboarding
  • 2 Control Engine
  • 3 Databronnen
  • 4 Data Monitoring
  • 5 Web to Lead
  • 6 Lead to Account
  • 7 API Connector

Onboarding

Snel en foutvrij onboarden volgens jouw regels

Stap 1: Zoek het bedrijf dat je wilt toevoegen aan Salesforce

Je Salesforce krijgt een nieuw invoerscherm. Accounts aanmaken doe je voortaan via dit invoerscherm. Dit invoerscherm is volledig configureerbaar.

Om een account aan te maken,  hoef je alleen maar te zoeken naar het bedrijf waarvoor je een account wilt aanmaken. In dit voorbeeld maken we een account aan voor Tesla in Amerika. We zoeken naar alle bedrijven in Amerika met als bedrijfsnaam Tesla.

Stap 2: Kies de entiteit

Zoekresultaten verschijnen. Zeker grote bedrijven hebben vaak meerdere vestigingen of entiteiten. Kies uit de dropdown de vestiging of de entiteit waarvoor jij een account wilt aanmaken.

Ook in Amerika heeft Tesla meerdere vestigingen. In dit voorbeeld gaan we een account aanmaken voor het hoofdkantoor in Palo Alto in Californië. We selecteren deze entiteit.

Waar komt de data vandaan?

Onboarding haalt deze informatie op bij de databron van jouw keuze. Je kunt zelf bepalen uit welke databron Onboarding de informatie moet ophalen. In dit voorbeeld gebruiken we het mondiale netwerk van Dun & Bradstreet. We zoeken dus direct in de database van Dun & Bradstreet.

Stap 3: Controleren en aanmaken

Het invoerscherm wordt aangevuld met bedrijfsinformatie over het gekozen bedrijf of entiteit. Controleer het voor de zekerheid, is dit het bedrijf waarvoor je een account wilt aanmaken?

Klik op aanmaken. Het account is binnen enkele seconden aangemaakt en klaar voor gebruik.

Het account is meteen verrijkt

Als je naar het account gaat, kun je direct alle details over de klant bekijken. Het account is verrijkt met bedrijfsinformatie uit de databron die je hebt gekoppeld. Dit is dezelfde databron – of databronnen – als in stap twee. In dit voorbeeld het mondiale netwerk van Dun & Bradstreet.

Drie voordelen van Onboarding

Control Engine

Krijg controle over je duplicaten

Bepaal de definitie van een duplicaat

Stel dat je collega, nadat jij een account hebt aangemaakt, ook een account wil aanmaken voor Tesla in Amerika. In veel CRM’s zou dit leiden tot een duplicaat. Maar in stap één zagen we dat er tientallen entiteiten van Tesla in Amerika zijn. Dus wanneer is iets een duplicaat?

In dit voorbeeld van de Control Engine hebben we de stappen uit stap één herhaald. We hebben nog een account aangemaakt voor Tesla Amerika in Palo Alto in Californië.

In onze beleving is dit de definitie van een duplicaat, omdat de gelijkenissen zeer groot zijn. De Control Engine geeft een melding.

Gebruiker beslist

Toch kunnen we alsnog het duplicate account aanmaken. Dat komt omdat we hebben ingesteld dat ons user-account duplicaten mag aanmaken. Als een user dit niet mag, krijgt die niet deze melding te zien.

Drie voordelen van de Control Engine

Databronnen

Salesforce verrijken met bedrijfsinformatie

Mondiale en lokale databronnen koppelen aan Salesforce

Zoals we eerder al gebruikmaakten van het mondiale netwerk van Dun & Bradstreet, doen we dat in dit voorbeeld voor dataverrijking nog een keer.

Hier is het account verrijkt met de database van Dun & Bradstreet gekoppeld. Dankzij de gekoppelde data beschikt het account over sales- en marketing en financiële informatie en compliance en overheidsdata. In totaal is dit account verrijkt met meer dan honderd informatievelden.

Drie voordelen van Databronnen

Data Monitoring

Salesforce als bron van waarheid

De zekerheid van een altijd up-to-date CRM

Data Monitoring werkt op de achtergrond. Iedere ochtend als je op je werk komt en CRM opent, heeft Data Monitoring zijn werk gedaan. CRM bevat altijd de actuele situatie over je records.

Welke velden zijn geüpdatet?

Waar Data Monitoring de informatievelden bijwerkt, houdt Salesforce zelf bij welke informatievelden gewijzigd zijn. Dit heef History Tracking.

History Tracking inschakelen betekent dat je een melding krijgt als er nieuwe informatie over je record is. Welke informatie dit is, bepaal je zelf in History Tracking.

Drie voordelen van Data Monitoring

Web To Lead

Leads omzetten naar verrijkte leads.

Web to Lead 2.0

Je kent Web To Lead al van Salesforce. Je kan deze service nog beter maken door de lead te verrijken en te laten checken voor duplicaten.

Zoals een formulier vanaf je website. De lead wordt automatisch omgezet naar een foutvrije en verrijkte lead in Salesforce.

Drie voordelen van Web To Lead

Lead to Account

Leads omzetten naar accounts

Workflow voor lead naar account

Je hebt leads. Sommige leads worden klanten en die leads moeten dan omgezet worden naar accounts. Dat account moet dan handmatig gemaakt en verrijkt worden maar in de praktijk is dit te veel werk en blijft het liggen waardoor er een incompleet account ontstaat.

Je hebt een workflow nodig voor om omzetten van leads naar accounts en dat is wat Lead to Account je biedt.

Je kan zelf de regels bepalen wanneer je lead een duplicaat is, en bijvoorbeeld gemerged moet worden onder een bestaand account. Ook kan je op basis van een identifier, zoals het D-U-N-S-nummer het account verrijken en daarmee komt het account meteen in aanmerking voor Data Monitoring en blijft je data automatisch up-to-date.

Drie voordelen van Lead to Account

API Connector

Zelf snel databronnen koppelen

Salesforce verrijken kan je zelf

Zonder code en zonder gedoe koppel je binnen vijf minuten een databron aan je Salesforce.

Met de API Connector kun je snel en zonder technische kennis bedrijfsinformatie koppelen en mappen aan je Salesforce. Werk je bijvoorbeeld in finance en wil je graag actuele credit ratings over je records hebben? Met de API Connector koppel je deze informatie binnen een paar minuten aan je CRM.

Credit ratings is slecht één voorbeeld. Er zijn meer databronnen met specifieke informatie beschikbaar voor Salesforce:

  • Account Duplicate Detection
  • Contact Duplicate Detection
  • SMART / NL / BE data
  • VAT Service
  • Quick Check
  • Enterprise Management Check
  • Global Match Service
  • Trade Credit Risk

Drie voordelen van API Connector

FAQ

Veelgestelde vragen

Voor welke versies van Salesforce is het platform beschikbaar?

Olbico Master Data Platform is beschikbaar voor de edities Enterprise en Unlimited.

Kan ik het platform downloaden op Salesforce AppExchange?

Nee, dat is niet mogelijk. Het platform is te uitgebreid. We willen graag dat onze gebruikers alles uit de mogelijkheden van ons platform halen. Onze implementatieconsultants helpen je daar graag bij.

Hoe lang duurt de implementatie in mijn Salesforce?

Als je onze default settings gebruikt kan het al in enkele uren. Onze ervaring is dat gebruikers hun eigen workflow willen bepalen. Gemiddeld duurt de implementatie een aantal weken.

Wat zijn de prijzen?

Dit hangt af van de features die je wilt. Er zijn meerdere prijsplannen beschikbaar.

Je moet ook een API-contract afsluiten bij een dataleverancier. Voor de kosten daarvan neem je contact op met je dataleverancier.

Boek een demo met een productspecialist. Kies zelf je gewenste dag en tijd.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Olbico nieuws en onze productupdates ontvangen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief! Je kunt ten alle tijden je voorkeuren wijzigen of je afmelden.

Selecteer op welke manieren je op de hoogte wil blijven van Olbico:

Je kunt je op ieder moment uitschrijven via de link onderaan onze e-mails. Voor meer informatie over onze privacy policy, bezoek onze website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing.
Learn more about Mailchimp's privacy practices here.