NL English (EN) Dutch (NL)

Boek een demo
Boek een demo

Olbico Master Data Platform voor Microsoft Dynamics

Ontdek wat je Microsoft Dynamics nog meer kan als je ons platform implementeert.

  • 1 Onboarding
  • 2 Control Engine
  • 3 Data Monitoring
  • 4 Databronnen
  • 5 Web to Lead
  • 6 API Connector
  • 7 FAQ's

Onboarding

Snel en foutvrij onboarden volgens jouw regels

Stap 1: Zoek het bedrijf dat je wilt toevoegen aan Microsoft Dynamics

Je Microsoft Dynamics krijgt een nieuw invoerscherm. Accounts aanmaken doe je voortaan via dit invoerscherm. Dit invoerscherm is volledig configureerbaar.

Om een account aan te maken, hoef je alleen maar in het invoerscherm te zoeken naar het bedrijf waarvoor je een account wilt aanmaken. In dit voorbeeld maken we een account aan voor Tesla Nederland. We zoeken naar alle bedrijven in Nederland met als bedrijfsnaam Tesla.

Stap 2: Kies de entiteit

Zoekresultaten verschijnen. Zeker grote bedrijven hebben vaak meerdere vestigingen of entiteiten. Kies uit de dropdown de vestiging of de entiteit waarvoor jij een account wilt aanmaken.

Ook in Nederland heeft Tesla meerdere vestigingen. In dit voorbeeld gaan we een account aanmaken voor de ‘subsidiary’ in Amsterdam en selecteren deze entiteit.

Waar komt de data vandaan?

Onboarding haalt deze informatie op bij de databron van jouw keuze. Je kunt zelf bepalen uit welke databron Onboarding de informatie moet ophalen. In dit voorbeeld gebruiken we het mondiale netwerk van Dun & Bradstreet. We zoeken dus direct in de database van Dun & Bradstreet.

Stap 3: Controleren en aanmaken

Het invoerscherm wordt aangevuld met bedrijfsinformatie over het gekozen bedrijf of entiteit. Controleer het voor de zekerheid, is dit het bedrijf waarvoor je een account wilt aanmaken?

Klik op aanmaken. Het account is binnen enkele seconden aangemaakt en klaar voor gebruik.

Het account is meteen verrijkt

Als je naar het account gaat, kun je direct alle details over de klant bekijken. Het account is verrijkt met bedrijfsinformatie uit de databron die je hebt gekoppeld. Dit is dezelfde databron – of databronnen – als in stap twee.

Drie voordelen van Onboarding

Control Engine

Krijg controle over je duplicaten

Bepaal de definitie van een duplicaat

Stel dat je collega, nadat jij een account hebt aangemaakt, ook een account wil aanmaken voor Tesla Nederland. In veel CRM’s zou dit leiden tot een duplicaat. Maar in stap één zagen we dat er wel twintig entiteiten van Tesla in Nederland zijn. Dus wanneer is iets een duplicaat?

In dit voorbeeld van de Control Engine hebben we de stappen uit stap één herhaald. We hebben geprobeerd nog een account aan te maken voor Tesla Nederland in Amsterdam aan de Burgermeester Stramanweg.

In onze beleving is dit de definitie van een duplicaat, omdat de gelijkenissen zeer groot zijn. De Control Engine geeft een melding.

Gebruiker beslist

Toch kunnen we alsnog het duplicate account aanmaken. Dat komt omdat we hebben ingesteld dat ons user-account duplicaten mag aanmaken. Als een user dit niet mag, krijgt die niet deze melding te zien.

Drie voordelen van de Control Engine

Data Monitoring

Microsoft Dynamics als bron van waarheid

De zekerheid van een altijd up-to-date CRM

Data Monitoring werkt op de achtergrond. Iedere ochtend als je op je werk komt en CRM opent, heeft Data Monitoring zijn werk gedaan. CRM bevat altijd de actuele situatie over je records.

Welke velden zijn geüpdatet?

Waar Data Monitoring de informatievelden bijwerkt, houdt Microsoft Dynamics zelf bij welke informatievelden gewijzigd zijn. Dit heet Auditing.

Auditing inschakelen betekent dat je een melding krijgt als er nieuwe informatie over je record is. Welke informatie dit is, bepaal je zelf in Auditing.

Drie voordelen van Data Monitoring

Databronnen

Microsoft Dynamics verrijken met bedrijfsinformatie

Mondiale en lokale databronnen koppelen aan Microsoft Dynamics

Zoals we eerder al gebruikmaakten van het mondiale netwerk van Dun & Bradstreet, doen we dat in dit voorbeeld voor dataverrijking nog een keer.

Hier is het account verrijkt met de database van Dun & Bradstreet gekoppeld. Dankzij de gekoppelde data beschikt het account over sales- en marketing en financiële informatie en compliance en overheidsdata. In totaal is dit account verrijkt met meer dan honderd informatievelden.

Drie voordelen van Databronnen

Web to Lead

Leads omzetten naar verrijkte leads

Web to Lead, maar dan beter

Je kent Web To Lead al van Microsoft Dynamics. Je kan deze service nog beter maken door de lead te verrijken en te laten checken voor duplicaten.

Zoals een formulier vanaf je website. De lead wordt automatisch omgezet naar een foutvrije en verrijkte lead in Microsoft Dynamics.

Drie voordelen van Web To Lead

API Connector

Zelf snel databronnen koppelen

Microsoft Dynamics verrijken kan je zelf

Zonder code en zonder gedoe koppel je binnen vijf minuten een databron aan je Microsoft Dynamics.

Met de API Connector kun je snel en zonder technische kennis bedrijfsinformatie koppelen en mappen aan je Microsoft Dynamics. Werk je bijvoorbeeld in finance en wil je graag actuele credit ratings over je records hebben? Met de API Connector koppel je deze informatie binnen een paar minuten aan je CRM.

Credit ratings is slecht één voorbeeld. Er zijn meer databronnen met specifieke informatie beschikbaar voor Microsoft Dynamics:

  • Quick Check
  • Global Match Service

FAQ's

Veelgestelde vragen

Voor welke versies van Microsoft Dynamics is het platform beschikbaar?

We ondersteunen alle online versies van Microsoft Dynamics.

Kan ik het platform zelf implementeren via Microsoft AppSource?

Nee, dat is niet mogelijk. Het platform is te uitgebreid. We willen graag dat onze gebruikers alles uit de mogelijkheden van ons platform halen. Onze implementatieconsultants helpen je daar graag bij.

Hoe lang duurt de implementatie in mijn Microsoft Dynamics?

Als je onze default settings gebruikt kan het al in enkele uren. Onze ervaring is dat gebruikers hun eigen workflow willen bepalen. Gemiddeld duurt de implementatie een aantal weken.

Boek een demo met een productspecialist. Kies zelf je gewenste dag en tijd.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Olbico nieuws en onze productupdates ontvangen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief! Je kunt ten alle tijden je voorkeuren wijzigen of je afmelden.

Selecteer op welke manieren je op de hoogte wil blijven van Olbico:

Je kunt je op ieder moment uitschrijven via de link onderaan onze e-mails. Voor meer informatie over onze privacy policy, bezoek onze website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing.
Learn more about Mailchimp's privacy practices here.