Vanaf nu automatiseren Salesforce gebruikers eenvoudig hun volledige wereldwijde kredietrisico beslissingsproces in CRM. Met een workflow gebaseerd is op real-time kredietbeslissingen.

Blog & NieuwsWereldwijde credit checks voor Salesforce
Vanaf nu automatiseren Salesforce gebruikers eenvoudig hun volledige wereldwijde kredietrisico beslissingsproces in CRM. Met een workflow gebaseerd is op real-time kredietbeslissingen.
Wereldwijde credit checks voor Salesforce
Steeds meer bedrijven implementeren Salesforce om de relatie met leads, klanten en leveranciers efficiënt klantvriendelijk te onderhouden. Salesforce gebruikers willen kredietrisicogegevens direct tot hun beschikking hebben tijdens klantcontact. Zo handelen ze snel, zonder externe applicaties te raadplegen of afhankelijk te zijn van de kredietafdeling.
Het klantacceptatieproces beïnvloedt reacties op verzoeken van leads, klanten en leveranciers. Knelpunten ontstaan wanneer verschillende afdelingen niet makkelijk kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld door niet verbonden legacy-systemen, of omdat kredietgegevens niet altijd overal voor iedereen beschikbaar zijn in CRM. Creditmanagement speelt een cruciale rol om samen met alle afdelingen het lead-to-cash proces te kunnen verbeteren en onnodige risico’s te vermijden.
Daarom introduceert Olbico de wereldwijde credit checks voor Salesforce, mede mogelijk gemaakt door Dun & Bradstreet.
Salesforce gebruikers maken hiermee de juiste kredietbeslissingen, en dat in een fractie van een seconde. Risico’s minimaliseren, kosten verlagen en de meer winstgevende kansen worden benut. Via Olbico's Master data platform, wordt een kredietacceptatie workflow geïntegreerd in Salesforce, waarbij lokale en internationale teams samenwerken op een consistente manier, die voldoet aan het kredietrisicobeleid.
De oude workflow
Voorheen vertraagde een handmatig proces zakelijke beslissingen. Verzoeken werden niet op een consistente manier verwerkt en dat zorgt voor een hoge afhankelijkheid van de capaciteit van de kredietafdeling. Het duurde uren tot dagen voordat de juiste informatie aan klanten werd verstrekt.
- Salesforce gebruiker voert handmatig een nieuw Account op in Salesforce;
- Account moet gecontroleerd worden door creditmanager;
- Creditmanager voert credit check uit in externe applicatie;
- Kredietrapport moet worden geïnterpreteerd om een beslissing te nemen;
- Beslissing moet worden ingevoerd in Salesforce;
- Salesforce gebruiker kan doorgaan.
De verbeterde workflow
De combinatie van ons Master data platform met de wereldwijde credit checks voor Salesforce maakt het kredietproces sneller én beter:
- Salesforce gebruiker voert een nieuw Account op in CRM binnen enkele seconden;
- De kredietbeslissing wordt automatisch gemaakt, gebaseerd op jouw eigen kredietbeslissingsregels:
Groen licht: Direct akkoord om door te gaan;
Oranje licht: Account moet
gecontroleerd worden door de creditmanager voor goedkeuring;
Rood licht: No go.
Consistente geautomatiseerde kredietbeslissingen
Met de wereldwijde credit checks oplossing nemen Salesforce gebruikers snelle en consistente geautomatiseerde kredietbeslissingen. De beslissingsstrategie wordt geïntegreerd in Salesforce. Alle informatie is afkomstig van Dun & Bradstreet, de meest betrouwbare bron voor succes.
- Creëer een uniforme workflow voor kredietbeslissingen op basis van jouw wereldwijde risicobeleid;
- De verwerkingstijd van de creditmanagement neemt afdeling af;
- Automatiseer kredietbeslissingen en houd tijd over om te kijken naar grensgevallen;
- Stroomlijn het bestelproces, verlicht de werkdruk van je sales team;
- Help klanten sneller en beter, terwijl je de klantervaring verbetert.
De wereldwijde credit checks oplossing voor Salesforce is dé manier om interne processen te stroomlijnen en operationele efficiëntie te verbeteren. Teams kunnenvanaf nu hun tijd en energie weer richten op de klant in plaats van op proces- en administratieve taken.
Meer informatie over ons Master data platform voor Salesforce? Neem contact met ons op!
Bron: https://www.olbi.co/nl/
19 januari, 2018
Test drive aanvragen