Snelle invoer in Salesforce & Dynamics

Als je huidige gegevens in CRM met het Master data platform eenmaal zijn opgeschoond, is het een kwestie van schone invoer. Hier nemen Olbico’s invoermodules voor contactpersonen en accounts het over. Dit uniforme en gevalideerde invoerproces wordt naadloos geïntegreerd in jouw Salesforce, Dynamics, of elk ander CRM systeem. 

Jouw uitdaging, onze oplossing

Het onboardingproces is een van de eerste ervaringen die klanten met je hebben, dus het moet staan als een huis. Maar de hoeveelheid data in je CRM systeem neemt toe en werknemers verliezen tijd aan handmatige invoer. Het invoeren van gegevens is niet alleen tijdrovend, maar ook vrij saai en foutgevoelig. Bovendien zijn invoerprocedures vaak niet gestandaardiseerd, maar verschillen per gebruiker, afdeling of land waar het bedrijf actief is.

Met input van onze gebruikers heeft Olbico een in CRM geïntegreerd onboardingsproces ontwikkeld voor accounts en contacten. Dit is een van onze meest onderscheidende functionaliteiten van het Master data platform en bestaat uit een combinatie van onze intelligente technologie en API verbindingen met externe bronnen. Hiermee verrijken nieuwe accounts en contacten direct tijdens het onboarden met financiële, supply, compliance of sales & marketing data naar keuze. Deze informatie is afkomstig van onze globale en lokale informatieleveranciers, zoals Dun & Bradstreet, Altares en de KvK. 

Uniforme, gevalideerde data invoer

Tijdens het invoeren van data wil je bijvoorbeeld het bestaan van een bedrijf of contact verifiëren en controleren of het al in je database voorkomt. Daarnaast wil je het account vaak aanvullen met externe data en worden BTW- en UBO controles uitgevoerd. Het in CRM geïntegreerde invoerproces voltooit dit alles snel en consistent: 

• Minimale handmatige invoer nodig: enkel (bedrijfs)naam of adres volstraat; 
• De API doorzoekt de (inter)nationale databronnen vol betrouwbare en geverifieerde gegevens;
• De juiste persoon of het juiste bedrijf popt op, met alle -actuele- bijbehorende gegevens;
• Bijv. adres in de officiële schrijfwijze van het betreffende land via Informatica;
• Invoer per record of per batch, zoals prospectlijsten;
• Garantie voor correcte en complete data, in één keer juist jouw systeem in.

Real time dubbeldetectie

Voor het daadwerkelijke opladen van de data wordt onze intelligente duplicatencheck uitgevoerd. Dit voorkomt de aanmaak van dubbele relaties, uiteraard op basis van jouw definitie van een duplicaat. Naast de controle op 1 op 1 invoer controleert onze intelligente API ook op duplicaten tijdens bulkinvoer en tijdens toestroom van leads via webformulieren. Hiermee lopen wij voorop in de markt en maken daadwerkelijk verschil in jouw web-to-lead generatie. Dankzij de dubbeldetectie vertraagt je systeem niet langer door onnodige doublures en verwijst elk account naar een unieke klant. 

Geniet van Marketing Automation

Olbico’s Onboardingsproces kan worden uitgebreid door automatische beslisregels te implementeren:

• Leads direct koppelen aan het juiste sales rayon op basis van demografische gegevens;
• Het filteren van nepleads;
• Automatische kredietcontrole om bijvoorbeeld direct een bestelling te kunnen accepteren.

Controle over jouw data

Het Onboardingsproces voor accounts en contacten geïntegreerd in Salesforce en Dynamics verbetert je klantervaring. Dat niet alleen, het bezorgt je tevreden, deskundige CRM gebruikers. Deze manier van onboarden versnelt je dienstverlening en zorgt voor blije, deskundige CRM gebruikers. Als je CRM eenmaal schoon en up-to-date is en het uniforme invoerproces geïntegreerd is, ben je klaar voor de Data Connector. Hiermee creëer je 360 graden klantprofielen en verkrijg je nieuwe inzichten met verrijkte data.

Alleen geïnteresseerd in het geïntgereerde invoerproces? Naast onze totaaloplossing bieden we uiteraard ook op maat gemaakte service. Neem vandaag contact met ons op, dan selecteren we samen de best fit oplossing.

Lees ook